比尔博大口大口的喘着气，几乎以为自己死过去了。
“为什么精灵会招待这么可怕的客人？”他抹着额头上的冷汗，很是后怕的说。
灰袍甘道夫抽着他的长烟斗，忧心忡忡的说：“因为他一开始并不是这样的。他是白袍巫师，我们中最强大的。他的名字是萨鲁曼，欧尔桑克的主人。”
图尔卡沉默着，一言不发。
眼睛中闪着光芒。
终于，夏至的这天早晨，美好而又清新，是人们所能梦想得到的最好的天气：湛蓝的天空中没有一丝云彩，太阳在水中跳着舞。
冒险小队在告别的歌声中策马启程，心中早已经为更大的冒险作好了准备，对穿越迷雾山脉进入山后大地的路径已经谙熟于胸。
就在前一天晚上，也就是仲夏夜。
埃尔隆德成功的把孤山地图上的密语解读了出来。
“当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，”在澄净的月光下，一行文字神奇的浮现出来，埃尔隆德念道，“渐渐落下的太阳带着都灵之日的余晖，将照到钥匙孔上。”
“那都灵之日是哪一天？”比尔博问道。
“是矮人新年的元旦。”索林皱眉说：“大家都知道，那是秋冬之交时秋天最后一个月的第一天。也就是当秋天的最后一轮月亮和太阳一起在天空中出现的日子。”
“我们的时间所剩不多。”他说：“夏季马上结束，都灵日马上就要来了，而我们还在大陆的另一边。”
“所以我们马上要动身了。”巫师说：“马不停蹄、迅捷有序。希望这两周的时间没让你们忘记目的，我们的旅途还未结束，是时候继续了。”
图尔卡也说：“接下来，真正艰苦的冒险在前方等着你们，别掉队，比尔博·巴金斯先生！考验你的时候马上来了！”
于是，比尔博那颗躁动的冒险之心终于再度被挑动起来。
那天，冒险小队们精神抖擞，面带笑容与希冀，踏上了新的征程。
在巫师与银白君王的带领下，他们把幽谷甩在身后好多哩路之后，开始向上走。
这是一条艰难而又危险的路，也是一条蜿蜒的路、孤独的路和漫长的路。回头望去，瑞文戴尔静静地躺在身后很下面的地方。
而在西面很远很远的地方，所有东西呈现出一片淡淡的蓝色，比尔博知道，那是霍比特人在夏尔的家。
可这一刻，却那么遥远。
越往上走，这里的寒气越来越凛冽，劲风在岩石间呼啸而过。
有时候，正午的烈阳会晒融山顶的积雪，让山上的大石松动，然后顺着山坡急滚而下。这些石头有时会从他们之间穿过，有时则会从他们头上飞过。
夜晚则寒风刺骨，叫人苦不堪言，而他们也不敢唱歌或是大声说话，因为回声是危险的，山中的宁静似乎不喜欢被打破——能够例外的只有水流声、凄厉的风啸和岩石断裂的声音。
矮人与霍比特人行走在大山之巅，与寒风、冰雪为伴，每个人的脸上都开始出现疲态与迷茫。
他们不知道这连绵不绝的大山何时能走出去。
对此，巫师与银白君王都不曾多说什么，这是他们必须经历的考验，他人无法代替。
索林与杜瓦林他们还好，上次经历过第一次光明战争的矮人们已经走过一次高山隘口，对险要的迷雾山脉已有所心理准备。
菲力奇力、比弗波弗邦伯等上次留在蓝山的矮人们则叫苦不迭。他们小声的嘟嘟囔囔，怨东怨西，却又不敢明着发火。
终于，这一天，他们遇到了一场大雷雨——事实上，不仅仅是一场大雷雨，简直就是一场雷暴。
天空中雷声轰鸣，大山闷响阵阵。
冒险小队几乎全被淋成了落汤鸡，又累又冷。只恨不得此刻马上有个躲雨的地方能让他们烤火休息。
这时，一种奇异的震动自大山深处传来。一直在前方默默带队的图尔卡金色的竖瞳一凝，他道：终于来了。
“这不是雷雨。”银白君王飞快的回头，大喊：“米斯兰迪尔，我想我们遇上雷战了！石巨人在相互战斗，我们过不去。”
被雷雨天弄得烦躁不安的巫师眼皮一跳。他努力的张大眼睛，透过瓢泼的大雨，向远处望去。
然后让比尔博几乎吓坏的一幕发生了。
一颗巨大的岩石破开雨幕，朝他们飞来！