弗罗多不知晓此前诺拉图与斯毛格都说了什么，或者说发生了什么，巨龙这次几乎变得沉默不言，它那琥珀般的大眼睛里充盈着仇恨，呼吸间粗大的鼻孔里黑烟升腾，它飞得极高，进入到了云层。
夏尔啊。
弗罗多这一刻无比庆幸的从精灵那获得了斗篷，那是一片只有有翼生物才能抵达的高度，是凡人无法涉及的生命禁区，冰冷的风狂啸着从他们耳边吹过，带走了大部分的温度，但被精灵斗篷裹着的身躯及手脚却得以保存着生命需要的气息。他瞪大了双眼，以一种凡人无法理解的高度，看着缥缈的云朵从他们身下穿过，苍穹之上的星辰仿佛触手可及。
“弗罗多，我们时间不多，抓紧了，从南方传来的消息不好不坏，敌人已经倾巢而出，此时正是我们行动的绝佳时机。”
诺拉图的声音在狂风中传到弗罗多的耳中，但他却无法开口，因为那样狂啸的风将会灌满他的口腔。那是一把把锋利的刀子，只是保持着攥紧斯毛格那坚韧的倒刺，就让他付出了全部的力量。
他艰难的点了点头，一个声音都发不出来。
光明啊，让他们全都冻死在这苍穹之上吧。斯毛格气急败坏的想着。
但它的期盼和诅咒注定得不到实现，图尔卡之子紧紧的搂着持戒人，无视了上下左右的虚空，强迫着它绕过敌人的视线，高速的向魔多飞去。
据说，弗罗多与诺拉图在北方的森林与天空中发生的一切索伦并未能完全觉察到，因为持戒人得到了埃尔隆德与加拉德瑞尔他们的接连提醒与祝福，霍比特人那个时候的身心也还足够坚韧，他还没使用过至尊戒，索伦的影响有但有限；而且我们说过，他无法理解善良与爱，他预想不到，敌人会去摧毁他的武器，而不是使用它。
但他还是命纳兹古尔在东方的天空不断的巡视，戒灵空洞可怖的眼神及飞兽嘶哑的咆哮是那个时期，洛汗及刚铎人民最为恐惧的事物；他们昼夜不停，警惕又歹毒的寻梭着，直到崩灭一役爆发，九骑士中的首领及他的副官，另外还有两名戒灵在此役中被放逐，剩余的纳兹古尔只能远遁回他们的老巢魔古尔及魔多阴暗的巢穴。
紧接着，米那斯提力斯之战爆发，北方联军包围了白城。据说，那时候，索伦预感到他的失败，或者说他不肯就此认输，他命魔多及更东方的堕落人类爪牙们倾巢而出，企图从南北两个方向攻击阿拉图率领的北方大军。于是，以森格尔为首的五名纳兹古尔们卷土重来，他们盘旋在邪恶大军的上方，嘶哑的咆哮着。
综上所述，我们可以得知，灰袍巫师所预想的正在变成现实，正如同这数千年来他曾谋划的。
于是当朝阳落下，群星逐一点亮又熄灭，弗罗多他们穿过了阴郁丘陵和达戈拉德平原，抵临了灰烬山脉。
“看那边，弗罗多！”诺拉图的眼睛更早的看到了山那边发生的一切，他大喊，“看那边！风向变了。米斯兰迪尔大人与欧洛芬威大人他们一定取得了振奋人心的胜利，弗罗多，黑暗正在崩溃，这是我们的机会。”
我真希望能看见出了什么事！骑乘巨龙可不像人们预想的那么舒适，一天一夜的飞行几乎消耗了弗罗多全部的心力，他显得即疲倦又冰冷。强烈的狂风让他几乎睁不开眼。
这时，老斯毛格穿过云层，巨大的身躯开始展露在天空之中，在他们左边，在远远的南方，那道雄伟山脉的群峰和高脊映衬着渐渐变灰的天空，开始显露出深色与黑色的清晰轮廓。在崇山峻岭背后，光亮正在增强，并慢慢朝北方蔓延开来。
那是从西方吹来的暖风，魔多的滚滚黑云正被驱退，从生者的世界里吹来的阵风扯碎黑云的边缘，将浓烟迷雾扫回来处那片黑暗之地。朦胧的光线从阴沉的天篷掀起的裙缘之下漏进了魔多，就像苍淡的晨曦穿过脏污的窗户透进了囚牢。
弗罗多终于睁开了眼，他看到，晨光的边缘沿着埃斐尔度阿斯全线的轮廓扩展，从天空望去显得辽阔又单调的平原实际上坑坑洼洼、凹凸不平。整片戈埚洛斯平原的地表其实布满了巨大的坑洞，仿佛当年它还是一片荒凉的软泥时，曾遭到无数箭矢和巨大石弹骤雨般的袭击。那些最大的坑洞边缘都堆积着破碎的岩石，宽阔的裂缝从洞边向四面八方伸展。第一次光明战争中，图尔卡·阿拉卡诺率领的精灵与矮人还有人类联军造成的伤害迄今无法痊愈。
在远处，在末日山北方约六十里格的地方，曾经令中洲闻风丧胆的邪黑塔如今已然是一片废墟，即使是再大胆的盗贼恶棍都不敢靠近那里；即使是索伦卷土重来，掀起一波又一波的混乱狂潮，他亦不敢让他麾下的那些黑统帅、堕落人类们占据那片废墟，重建魔君宝座巴拉督尔。
接着，他们看见一个巨大的身影矗立在戈埚洛斯平原。
“末日山！”
弗罗多长叹一声，原本疲惫的身心得到了极大的振奋。
这是六月十四日的早晨，太阳正从东方的阴影之上升起，照亮了魔栏农后的峡谷，西南风正在吹拂，甘道夫携天鹅骑士于拉马斯埃霍尔下劝降了贝瑞刚德二世为首的人类，北方大军开始围困米那斯提力斯。
巨龙的身影掠过天空，急速的向高耸的欧洛朱因飞去，所有看到老斯毛格那庞大阴影的索伦的爪牙们无不瞠目结舌，然后惊恐得四下奔逃。它恶意的发出了可怖的咆哮，吼声在戈埚洛斯平原剧烈的回荡着。
如同耗子般的崽子们，跑吧，尖叫吧，你们的主子将和伟大的斯毛格一样，遭受失败！
“庞然大物斯毛格，旧日的山下之王斯毛格，你不应该这样做！黑暗只是沉睡，贸然的惊醒它只会带来厄运！”弗罗多心脏都快骤停了，他惊恐的感觉到，斯毛格惊醒了一股不详的黑暗，索伦的武器变得又重又烫，几乎要拉断他的脖子，灼穿他的胸膛。
“卑鄙的小小偷，我是斯毛格，永远的巨龙之王！你怎敢向我发号施令！”
老斯毛格的声音如同雷霆般在天空炸响，不但震得底下的那些从东方黑暗之地而来的堕落人类们惊慌失措、胡乱奔逃，喊声、喇叭声乱成一团；斯毛格飞得太高，这些来自魔多以东的堕落人类的弓箭根本不可能射中它。而且他们人数不多，因为大部分的军团都已经被索伦派了出去；剩下的人要么是些胆小怯懦之辈，要么是些孤老惨弱。